Jak stworzyć kampanię w Salesforce: 5 kroków (ze zdjęciami)

Spisu treści:

Jak stworzyć kampanię w Salesforce: 5 kroków (ze zdjęciami)
Jak stworzyć kampanię w Salesforce: 5 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: Jak stworzyć kampanię w Salesforce: 5 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: Jak stworzyć kampanię w Salesforce: 5 kroków (ze zdjęciami)
Wideo: -9- ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE: WSZYSTKO O HODOWLI OWIEC, OPŁACALNOŚĆ, WYMAGANIA, PORADY 2024, Marsz
Anonim

Salesforce to firma z San Francisco, która dostarcza oprogramowanie biznesowe na zasadzie subskrypcji. Firma nazywa siebie „ulubionym oprogramowaniem CRM na świecie”. CRM to skrót od Customer Relationship Management i w ten sposób firma śledzi swoje kontakty i komunikację w celu maksymalizacji sprzedaży i komunikacji między działami. Typowym sposobem, w jaki dział marketingu współpracuje z działem sprzedaży, jest planowanie kampanii marketingowych, które rozwijają potencjalnych klientów dla działu sprzedaży. W Salesforce generowane leady są powiązane z określoną kampanią i można je śledzić w przyszłości, aby zobaczyć, jak udany był wysiłek marketingowy. Aby skutecznie stworzyć kampanię, należy wykonać kilka kroków. Z tego artykułu dowiesz się, jak utworzyć kampanię w Salesforce.

Kroki

Utwórz kampanię w Salesforce Krok 1
Utwórz kampanię w Salesforce Krok 1

Krok 1. Zaloguj się na swoje konto Salesforce

Zostaniesz poproszony o e-mail i hasło. Chociaż firmy zwykle rejestrują się w Salesforce, każdy użytkownik ma swój unikalny login. Oprogramowanie Salesforce opiera się na „chmurze obliczeniowej”, gdzie baza danych jest przechowywana na więcej niż 1 serwerze i udostępniana poprzez połączenie internetowe.

Utwórz kampanię w Salesforce Krok 2
Utwórz kampanię w Salesforce Krok 2

Krok 2. Przejdź do zakładki „Kampanie”, która będzie znajdować się po lewej stronie opcji poziomych konta Salesforce

Naciśnij „Nowe” u góry strony, w sekcji „Ostatnie kampanie”.

Możesz również przejść do pionowego panelu „Utwórz nowy” w lewej części strony. Pod nagłówkiem „Utwórz nowy” zobaczysz opcje tworzenia nowego kontaktu, kampanii i nie tylko. Kliknij „Kampania” na liście

Utwórz kampanię w Salesforce Krok 3
Utwórz kampanię w Salesforce Krok 3

Krok 3. Wybierz z menu rozwijanego Typ rekordu kampanii, czy jest to kampania „nadrzędna”, czy „dziecka”

Kampania nadrzędna oznacza, że jest to zupełnie nowa kampania Salesforce, a kampania podrzędna oznacza, że jest podzbiorem kampanii, która jest częścią większej kampanii marketingowej.

Utwórz kampanię w Salesforce Krok 4
Utwórz kampanię w Salesforce Krok 4

Krok 4. Podaj informacje o kampanii na ekranie „Edycja kampanii”

Informacje są podzielone na podsekcje, które pozwalają podzielić kampanię na etapy, takie jak Planowanie, Statystyki i Linki.

  • Każde pole z czerwoną linią obok pola oznacza pole wymagane. Twój administrator Salesforce decyduje, które pola są wymagane w oparciu o to, czego będziesz potrzebować, aby zachować ciągłość w swoich ewidencjach
  • Kliknij przycisk „aktywny” dla każdej nowej kampanii, która będzie używana. Dzięki temu inni użytkownicy będą mogli przeglądać Twoją kampanię Salesforce. Zawsze możesz wrócić, aby odznaczyć to pole, gdy Twoja kampania nie jest już aktywna.
  • Upewnij się, że na początku wypełniłeś górę i sekcję „Planowanie”. Będzie to opis u góry, dział, typ produktu, daty kampanii i suma pieniędzy, którą zamierzasz wygenerować. Nie musisz używać symboli walut, ponieważ Salesforce zostanie już skonfigurowany dla Twojej waluty.
  • Pola statystyk nie trzeba wypełniać, ponieważ informacje te zostaną dostarczone przez Salesforce po rozpoczęciu kampanii i rozpoczęciu generowania liczb.
Utwórz kampanię w Salesforce Krok 5
Utwórz kampanię w Salesforce Krok 5

Krok 5. Zapisz kampanię za pomocą przycisku „Zapisz” u góry strony

Jeśli utworzyłeś kampanię nadrzędną, po jej zapisaniu możesz utworzyć pod nią kampanię podrzędną. Powiązania nadrzędne lub podrzędne będą widoczne w polu „Hierarchia kampanii” na stronie kampanii

Wideo - Korzystając z tej usługi, niektóre informacje mogą być udostępniane YouTube

Porady

  • Nie wszyscy użytkownicy Salesforce mogą tworzyć kampanie. Musisz otrzymać te uprawnienia od administratora Salesforce.
  • Należy pamiętać, że Salesforce jest firmą amerykańską, więc daty w polu planowania są konfigurowane według amerykańskiego standardu miesiąca, dnia, roku. Jeśli korzystasz z Salesforce w innym kraju, może być konieczne przekonwertowanie daty ze standardowej metody dat.

Zalecana: